尊龍凱時(shí)

隨著(zhù)能源轉型的提速和電力體制改革的不斷深入，能源、電力、用戶(hù)三者之間的關(guān)系變得越來(lái)越緊密，“綜合能源服務(wù)”的概念逐漸被行業(yè)所熟知。雖然我國的綜合能源服務(wù)尚處于起步階段，但未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊，據相關(guān)測算，到“十三五”末，我國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)有望超過(guò)8萬(wàn)億產(chǎn)值規模。

當前，我國正處于能源轉型的關(guān)鍵時(shí)期，能源成本高等問(wèn)題十分嚴重，綜合能源服務(wù)可有效提高能效、降低投資運營(yíng)成本，有利于推進(jìn)能源供給側改革，帶動(dòng)和提升能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。目前，傳統能源產(chǎn)業(yè)（電力企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、燃氣企業(yè)、設備商、節能服務(wù)公司、系統集成商以及專(zhuān)業(yè)設計院等）都在策劃綜合能源服務(wù)轉型，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭也十分激烈。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、可再生能源技術(shù)以及電力改革進(jìn)程加快，綜合能源服務(wù)將成為更多能源企業(yè)轉型發(fā)展的方向。

兩大電網(wǎng)積極布局綜合能源服務(wù)

近來(lái)，國網(wǎng)和南網(wǎng)頻頻發(fā)力綜合能源服務(wù)，綜合能源服務(wù)熱度有增不減，成為大家關(guān)注的熱門(mén)話(huà)題。

南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)部近日發(fā)布了《關(guān)于明確公司綜合能源服務(wù)發(fā)展有關(guān)事項的通知》(產(chǎn)業(yè)〔2019〕2號)，該文件明確表示要“進(jìn)一步明確綜合能源服務(wù)發(fā)展重點(diǎn)和業(yè)務(wù)界面，為客戶(hù)提供多元化的綜合能源供應及增值服務(wù)，支撐公司向能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合商轉型”。

根據文件內容，南方電網(wǎng)綜合能源服務(wù)將主要聚焦于新能源、節能服務(wù)、能源綜合利用、電能替代、儲能、科技裝備、創(chuàng )新服務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等八大業(yè)務(wù)版塊，重點(diǎn)抓住產(chǎn)業(yè)園區、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑、大型商業(yè)綜合體、交通樞紐、數據中心等對象，瞄準重大項目資源，統籌運用能效診斷、節能改造、用能監測、分布式新能源發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供、現代儲能等多種技術(shù)，開(kāi)展并引領(lǐng)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。

不久之前，國家電網(wǎng)也出臺了《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于推進(jìn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展2019-2020年行動(dòng)計劃》，根據該計劃，國家電網(wǎng)在未來(lái)兩年內，將通過(guò)布局綜合能效服務(wù)、供冷供熱供電多能服務(wù)、分布式能源服務(wù)、專(zhuān)屬電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)等四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)設備研發(fā)和示范工程建設，建立市場(chǎng)化的運作體系，不斷深化綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。

早在2017年，國家電網(wǎng)就下發(fā)了《關(guān)于在各省公司開(kāi)展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的意見(jiàn)》，開(kāi)啟了向綜合能源服務(wù)商轉型之路。據了解，2018年，國家電網(wǎng)26家省公司積極開(kāi)拓綜合能源服務(wù)市場(chǎng)，累計實(shí)施2943個(gè)項目，實(shí)現綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入49億元，同比增長(cháng)133%。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，實(shí)施綜合能效服務(wù)項目數量最多，占比73%，供冷供熱供電多能服務(wù)項目數量占比15%、分布式能源服務(wù)項目數量占比9%、專(zhuān)屬電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)項目數量占比3%。

綜合能源服務(wù)是啥？

兩大電網(wǎng)對綜合能源服務(wù)的重視程度不言而喻，可以預知綜合能源服務(wù)市場(chǎng)將迅速由“藍?！鞭D變?yōu)椤凹t?！?。那么，綜合能源服務(wù)究竟是什么？其實(shí)目前國內外尚無(wú)對綜合能源服務(wù)的統一定義。但可以肯定的是綜合能源服務(wù)包含兩層含義：一是綜合能源，涵蓋多種能源，包括電力、燃氣和冷熱等；二是綜合服務(wù)，包括工程服務(wù)、投資服務(wù)和運營(yíng)服務(wù)。

作為一種新型的為滿(mǎn)足終端客戶(hù)多元化能源生產(chǎn)與消費的能源服務(wù)方式，綜合能源服務(wù)涵蓋能源規劃設計、工程投資建設，多能源運營(yíng)服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是不單銷(xiāo)售能源商品，還銷(xiāo)售能源服務(wù)，當然這種服務(wù)主要是附著(zhù)于能源商品之上的。對于供電企業(yè)來(lái)說(shuō)，就是由單一售電模式轉為電、氣、冷、熱等的多元化能源供應和多樣化增值服務(wù)模式。

綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)的出現，打破了不同能源品種、單獨規劃、單獨設計、單獨運行的傳統模式，提出綜合能源一體化解決方案，實(shí)現橫向“電熱冷氣水”能源多品種之間，縱向“源～網(wǎng)～荷～儲～用”能源多供應環(huán)節之間的生產(chǎn)協(xié)同、管廊協(xié)同、需求協(xié)同以及生產(chǎn)和消費間的互動(dòng)，具有綜合性、就近性、互動(dòng)性、市場(chǎng)化、智能化、低碳化等特征。為適應形勢變化，將催生出各種新的消費模式和商業(yè)模式，綜合能源服務(wù)既有利于中小企業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)，也有利于推動(dòng)傳統能源企業(yè)轉型，可以采用混合所有制、PPP等各種靈活模式，推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合、輕資產(chǎn)與重資產(chǎn)融合、金融產(chǎn)業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟融合。

綜合能源服務(wù)商主力軍

新時(shí)代下的能源綜合服務(wù)具有傳統能源生產(chǎn)消費的技術(shù)和運營(yíng)屬性，融合了新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，將更具有戰略和商業(yè)屬性。目前綜合能源服務(wù)的主要市場(chǎng)參與主體可歸為能源公司、售電公司、服務(wù)公司和技術(shù)公司四類(lèi)。

1能源公司

這類(lèi)公司主要是重資產(chǎn)企業(yè)，規模相對較大，以大型國企為主。一類(lèi)是傳統能源企業(yè)轉型，另一類(lèi)以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主。配售電改革給部分傳統能源企業(yè)提供了轉型和延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈的機遇，也為部分新能源企業(yè)提供了資源整合和升級的契機，推動(dòng)公司由單一能源供應商向綜合能源服務(wù)商轉變，打造新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，提升公司市場(chǎng)競爭力。與傳統能源公司相比，新型的能源服務(wù)公司直接面向用戶(hù)或增量能源市場(chǎng)(新開(kāi)發(fā)的區域里建立新的能源基礎設施)，業(yè)務(wù)往往包含多種能源。

2售電公司

這類(lèi)公司主要是新成立的企業(yè)，既有國企，也有民企，以中小企業(yè)規模為主，圍繞售電業(yè)務(wù)展開(kāi)的綜合能源服務(wù)商。目前成立的售電公司上萬(wàn)家，公示的3000家左右。從市場(chǎng)的參與者來(lái)看，在政策的趨勢下，售電公司的市場(chǎng)主體呈現出了多元化的特點(diǎn)。按照電改9號文，鼓勵進(jìn)入售電公司領(lǐng)域的主體主要包含以下幾類(lèi)：現有供電公司、大型發(fā)電企業(yè)、節能服務(wù)公司、工程建設公司、大型工業(yè)園區以及有條件的社會(huì )資本。除了上述參與者，目前參與到售電領(lǐng)域的企業(yè)還包括了民營(yíng)電氣設備企業(yè)、分布式能源企業(yè)等。另外，不少上市公司也已進(jìn)入售電市場(chǎng)。

3技術(shù)公司

這類(lèi)公司主要是輕資產(chǎn)企業(yè)，包括傳統能源技術(shù)公司以及以大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區塊鏈技術(shù)、人工智能等新業(yè)態(tài)為主的技術(shù)公司，主要將信息技術(shù)與能源相融合，運用大數據、云計算等技術(shù)提供用能優(yōu)化和管理方案，適合開(kāi)拓一些新型增值服務(wù)。

4服務(wù)公司

這類(lèi)公司主要也是輕資產(chǎn)企業(yè)，規模相對較小，包括各類(lèi)設計院、EPC單位、工程服務(wù)企業(yè)、節能服務(wù)公司、需求響應服務(wù)、分布式能源方案設計單位、智慧能源解決方案服務(wù)商等。根據用戶(hù)需求可提供各種增值服務(wù)，如提供蓄熱受托、能效管理、用能診斷、設備維護、整體供電方案等多元化服務(wù)，以及搭建多種生活產(chǎn)品交易平臺，實(shí)現電力、自來(lái)水、燃氣、熱力的批發(fā)和零售，提供從電力、天然氣到可再生能源供應等一系列的綜合解決方案。

綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力分析

目前，我們討論的綜合能源服務(wù)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)包括：供電、供氣、供熱、供冷、節能服務(wù)、分布式能源、儲能、微電網(wǎng)、電氣化交通、充電樁以及供氣、供水等管廊基礎設施。綜合能源服務(wù)整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù)，具有更多的利潤增長(cháng)點(diǎn)，易于形成規模效應，有效降低成本，市場(chǎng)潛力巨大。

從市場(chǎng)需求看，若僅選取供電、供氣、北方城鎮供熱、分布式光伏、節能服務(wù)、微電網(wǎng)、儲能七個(gè)主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行分析測算，2017年市場(chǎng)規模超4.9～5.47萬(wàn)億元，到2020年市場(chǎng)潛力至少為5.28～6.29萬(wàn)億元。

供電市場(chǎng)潛力分析

售電市場(chǎng)之所以能夠吸引上萬(wàn)家公司的加入，主要得益于其萬(wàn)億級的市場(chǎng)需求容量。據此測算，2017年全國售電市場(chǎng)容量為3.7萬(wàn)億元。

《電力發(fā)展“十三五”規劃(2016～2020年)》提出，到2020年全社會(huì )用電量預期為6.8～7.2萬(wàn)億千瓦時(shí)。2018年政府工作報告提出，“要降低電網(wǎng)環(huán)節收費和輸配電價(jià)格，一般工商業(yè)電價(jià)平均降低10%”。隨著(zhù)電改的不斷推進(jìn)及技術(shù)進(jìn)步，電價(jià)還將繼續下降，這意味著(zhù)全國電網(wǎng)企業(yè)平均電價(jià)下降速度將超過(guò)5%，假設每年按5%的速度下降，預計2020年電價(jià)約為0.5元/千瓦時(shí)，屆時(shí)電力銷(xiāo)售市場(chǎng)規模約為3.4～3.6萬(wàn)億元。

供氣市場(chǎng)潛力分析

根據國家發(fā)展改革委運行快報統計，2017年我國天然氣消費量2373億立方米，目前全國天然氣平均銷(xiāo)售價(jià)格約為2～3元/立方米，據此計算，2017年我國天然氣市場(chǎng)規模約為0.47～0.71萬(wàn)億元。

《天然氣發(fā)展“十三五”規劃》提出，到2020年使天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右，逐步把天然氣培育成主體能源之一。在目前我國霧霾現象頻發(fā)的狀況下，各地都加大了“煤改氣”的力度，天然氣需求出現爆發(fā)式增長(cháng)。2017年，在氣源供應不足的情況下，天然氣年消費增量超300億立方米，增幅和增量均創(chuàng )歷史新高。按此趨勢，預計到2020年我國天然氣消費量極有可能實(shí)現3600億立方米，考慮到天然氣供應緊張和技術(shù)進(jìn)步因素，價(jià)格增減相抵消，天然氣價(jià)格仍按2～3元/立方米測算，屆時(shí)我國天然氣消費市場(chǎng)潛力將達到0.72～1.08萬(wàn)億元。

供熱市場(chǎng)潛力分析

近年來(lái)，我國城鎮建筑取暖面積持續增長(cháng)。數據顯示，截至2016年底，我國北方地區城鄉建筑取暖總面積約206億平方米。其中，城鎮建筑取暖面積141億平方米，農村建筑取暖面積65億平方米。城鎮地區主要通過(guò)集中供暖設施滿(mǎn)足取暖需求，城鄉結合部、農村等地區則多數為分散供暖。按照20～40元/平方米/采暖季測算，預計2017年北方供暖面積將達到156億平方米，僅北方城鎮取暖市場(chǎng)規模就可達到0.31～0.62萬(wàn)億元。

根據《住房城鄉建設事業(yè)“十三五”規劃綱要》，十三五期間，城鎮新建住房面積累計達53億平方米左右。據此測算，預計2020年北方城鎮取暖面積將達到190億平方米，僅北方城鎮供暖市場(chǎng)規?？蛇_0.38～0.76萬(wàn)億元左右。此外，由于人們對于生活質(zhì)量的要求提高，南方供暖需求呈不斷上升趨勢，因此，供暖市場(chǎng)潛力十分巨大。

節能服務(wù)市場(chǎng)潛力分析

根據中國節能協(xié)會(huì )服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì )最新發(fā)布的《2017節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)持續較快增長(cháng)，規模效應初顯。2017年我國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達4148億元，較去年同期增長(cháng)16.3%，增速較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。其中，2017年合同能源管理投資額達到1113.4億元，比上年增長(cháng)3.7%；合同能源管理項目融資預計超過(guò)700億元。這表明，節能服務(wù)公司在做大做強的路上呈現出良性發(fā)展態(tài)勢。截至2017年，從事節能服務(wù)的企業(yè)有6137家，較上年增加321家，年均增長(cháng)率較2016年降低1.7%。

照此發(fā)展勢頭，《“十三五”全民節能行動(dòng)計劃》提出，到2020年，節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比2015年翻一番，預計達到6000億元的目標任務(wù)，有望提前完成。

分布式光伏市場(chǎng)潛力分析

2017年，分布式光伏出現爆發(fā)式增長(cháng)。根據國家能源局數據顯示，2017年我國分布式光伏新增裝機1944萬(wàn)千瓦，增幅高達3.7倍，占新增光伏總裝機的36.6%，較2016年提升24個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )歷史新高。2017年1～11月，我國分布式光伏累計裝機2966萬(wàn)千瓦，分布式光伏發(fā)電量達137億千瓦時(shí)，考慮各級政府補貼后的電價(jià)約為1～2元/千瓦時(shí)，市場(chǎng)容量約為0.01～0.03萬(wàn)億元。

按照《能源發(fā)展“十三五”規劃》，到2020年分布式光伏發(fā)電裝機將達6000萬(wàn)千瓦，建成100個(gè)分布式光伏應用示范區，園區內80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電。由此可見(jiàn)，適合安裝在工業(yè)園區、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、大型工礦企業(yè)以及商場(chǎng)學(xué)校醫院等公共建筑屋頂的分布式光伏正漸入佳境。考慮到光伏成本將繼續快速下降、后期將逐步取消補貼以及極有可能提前完成十三五規劃目標等因素，價(jià)格仍按1～2元/千瓦時(shí)計算，光伏發(fā)電全國全年平均利用小時(shí)數按1204小時(shí)計算，預計2020年的市場(chǎng)潛力將超0.07～0.14萬(wàn)億元。

微電網(wǎng)市場(chǎng)潛力分析

微電網(wǎng)是指由分布式電源、用電負荷、配電設施、監控和保護裝置等組成的小型發(fā)配用電系統(必要時(shí)含儲能裝置)。微電網(wǎng)分為并網(wǎng)型微電網(wǎng)和獨立型微電網(wǎng)，可實(shí)現自我控制和自治管理。并網(wǎng)型微電網(wǎng)既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運行，也可以離網(wǎng)獨立運行;獨立型微電網(wǎng)不與外部電網(wǎng)連接，電力電量自我平衡。

微電網(wǎng)作為互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的重要支撐以及與大電網(wǎng)友好互動(dòng)的技術(shù)手段，可以提高電力系統的安全性和可靠性，促進(jìn)清潔能源的接入和就地消納，提升能源利用效率，在節能減排中發(fā)揮重要作用。券商預計，十三五期間，微電網(wǎng)將撬動(dòng)數百億的增量市場(chǎng)需求。

儲能市場(chǎng)潛力分析

儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。作為綜合能源系統的重要支撐，儲能可以起到削峰填谷作用，提高風(fēng)、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電源及微網(wǎng)，促進(jìn)能源生產(chǎn)消費開(kāi)放共享和靈活交易、實(shí)現多能協(xié)同。

根據中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統計，2000～2016年應用于用戶(hù)側(即分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域)的投運儲能系統累計裝機量為107.9兆瓦(不包含抽水蓄能和儲熱項目)，占全部裝機的比例為57%。其中2015年7月～2016年12月用戶(hù)側安裝比例占全部規劃的54%。隨著(zhù)可再生能源比例的增加，預計2017年用戶(hù)側將保持高增長(cháng)態(tài)勢。而在這一增長(cháng)態(tài)勢中，園區依舊是熱點(diǎn)，在東南沿海等地區，已有很多園區開(kāi)始參與儲能系統建設，特別是新建園區。不僅如此，很多企業(yè)參與園區儲能建設的積極性也很高。此外，政府的很多示范項目也將落地園區。儲能在用戶(hù)側的應用具有最濃厚的商業(yè)化氣息，特別是儲能在分布式發(fā)電與微網(wǎng)、輔助服務(wù)、用戶(hù)側需求響應和電動(dòng)汽車(chē)車(chē)電互聯(lián)系統領(lǐng)域開(kāi)始涌現出一些市場(chǎng)機會(huì )和創(chuàng )新模式。預計到2020年，儲能總裝機規模最高將達24.2吉瓦，在后續儲能補貼等政策出臺的情況下市場(chǎng)規模將達1000億元。

 本文來(lái)源：公眾號“南度度”